企业微信财富管理投顾服务体系建设一期—软件部分项目比选公告 一、比选条件本企业微信财富管理投顾服务体系建设一期—软件部分项目，已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金，比选人为西南证券股份 。本项目已具备比选条件，根据西南证券股份 有关决策，本次采购方式为公开竞争性比选。 二、项目概况和比选范围概况：证券行业的财富管理在市场升级中已迈入了新阶段，企业微信逐渐成为券商优化服务、促进业务升级的核心平台。目前，我司共有超过16万客户添加投资顾问企业微信，会话消息数超过400万条，员工日均使用超过1000人次，为数字化运营奠定了基石。但在市场拓展上仍面临获客转化等难题，亟需优化管理与服务体系，构建客户全生命周期服务平台，细化“投顾日常”流程，融合多维度功能模块，全力推进“一平台、双阵地”的数字化转型策略，加速证券业财富管理革新。 范围：本次采购为西南证券企业微信财富管理投顾服务体系建设一期—软件部分，采购预算为145万元。 三、竞选人资格要求（001企业微信财富管理投顾服务体系建设一期—软件部分项目）的竞选人资格能力要求： （1）竞选人必须是在是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，注册资金不低于1000万元。 （2）经营状况：①竞选人在经营活动中没有被人民法院列为失信被执行人且在被执行期内；②竞选人没有被信用中国网站列为重大税收违法失信主体。 （3）竞选人具有良好的投标信誉。 （4）业绩要求：竞选人自2021年1月1日（含）至本项目招标公告发布截止日期间至少具有1项在金融行业项目案例合同（以合同签订时间为准），项目类型应与本次项目类型相同（合同名称或合同服务内容包含“SCRM”、“企业微信”、“企微定制”、“企微展业”、“企微营销”、“私域运营”、“财富管理”等相关字眼视作为有效证明）。 （5）比选人不接受采购需求说明中条款的负偏离。 （6）竞选人必须是所投软件原厂商参与竞选，不接受代理商参加比选。 （7）竞选人本项目要求私有化部署，并承诺应用层源代码开放。 本项目不允许联合体参与竞选。 四、比选文件的获取获取时间：从2025年 6 月 13 日10时00分到2025年 6 月 18 日17时30分 竞选人的授权委托人须在上述指定时间将“单位授权书（格式自拟）”和“支付比选文件费用回单”的扫描件发 缴费二维码、电子邮件详见 未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！ |
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